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醫(yī)藥原料藥:環(huán)保政策趨嚴(yán) 繼續(xù)關(guān)注維生素C和6-APA
2018-09-17

  核心觀點(diǎn):維生素行業(yè)關(guān)注維生素C,其次關(guān)注小品種領(lǐng)域的VB1和VK3
  2017年5月國(guó)產(chǎn)維生素價(jià)格總體弱勢(shì)運(yùn)行,單品種漲少跌多。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示:5月飼用維生素價(jià)格指數(shù)下降2.61% ,豬禽飼用維生素價(jià)格指數(shù)下降7.95%。報(bào)價(jià)下跌的主要商品為: VE、VD3、泛酸鈣、VB2和VA;報(bào)價(jià)持平的主要商品為:VC 和VB1。
  VC同比漲幅超過(guò)100%,VC的主要生產(chǎn)廠家—石藥和東北制藥受益。
  小品種中維生素競(jìng)爭(zhēng)格局好,重點(diǎn)關(guān)注VB1和VK3,相關(guān)公司兄弟科技。
  抗生素行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注6-APA,其次關(guān)注硫紅
  抗生素領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán),價(jià)格大多數(shù)低位運(yùn)行:①青霉素工業(yè)鹽:行業(yè)整體仍處低迷期,產(chǎn)品價(jià)格近期有所回升;②7-ACA過(guò)剩嚴(yán)重,整體價(jià)格低迷;③7-ADCA和6-APA受益于環(huán)保政策趨緊,最近價(jià)格有所回升,其中6-APA價(jià)格回升較為明顯;④硫紅和4-AA的價(jià)格還在底部,科倫藥業(yè)作為硫紅市場(chǎng)的新進(jìn)入者,成本在行業(yè)中有比較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
  6-APA的主要生產(chǎn)廠家是聯(lián)邦制藥和國(guó)藥威奇達(dá),隨著華北地區(qū)環(huán)保趨嚴(yán)和供給端收縮,短期6-APA的價(jià)格回暖明顯,相關(guān)公司有望受益。
  甾體激素和肝素行業(yè)目前原料藥價(jià)格保持低位運(yùn)行
  甾體激素受益于以4-AD為核心中間體的新一代生產(chǎn)工藝,整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)成本在不斷下降,利好終端制劑公司,但是中間體和原料藥價(jià)格在不斷回升;肝素行業(yè)目前供大于求,價(jià)格仍然低迷。
  行業(yè)觀點(diǎn)
  環(huán)保推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)改革,競(jìng)爭(zhēng)格局在部分領(lǐng)域開(kāi)始優(yōu)化。隨著環(huán)保趨嚴(yán),尤其是京津冀地區(qū)的環(huán)保督查趨嚴(yán),河北地區(qū)的原料藥龍頭都不同程度受到了影響,供給端收縮導(dǎo)致部分原料藥-6-APA、VC等價(jià)格開(kāi)始回暖,我們認(rèn)為此次行情的可持續(xù)性較強(qiáng),建議關(guān)注東北制藥、現(xiàn)代制藥、聯(lián)邦制藥等上市公司。

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